导言
纵观高端财富管理行业这几十年的发展，特别在中国这十年左右的快速成长期。我们都说家族办公室经营的核心点在于2个方向，专业与信赖。只有当一个家族办公室的客户对办公室的专业度有认可，并且产生强烈的信赖关系，这个办公室就能得以持续新发展。今天我们就来分享一下如何通过高质量的客户活动，来让家族办公室在专业和信赖这两个方面得到最大的体现。
首先，在举办客户活动之前，我们需要先问自己三个问题：
1、为什么要做这场活动？目的是什么？
2、如何做这场活动才能最高效达到目的？
3、活动后续的跟踪该如何做？
下面，我通过一个实际的案例来从这三个方面分享一次优秀的客户活动全过程。
举办活动办公室：QB家族办公室
活动主题：家族精选投资基金介绍会&午餐会
QB家族办公室的创始人L总是一位业界知名的咨询教练，2017年转型做家族财富办公室。得益于身边的一群有极高信任度的朋友和学员，QB家族办公室在信赖这个维度上的建设拥有先天的优势，套用L总经常说的一句话“我认为财富真的可以温暖人生”。基于与叁湘一致的价值观，QB家族办公室的经营方式和其他通常的财富管理机构有本质区别，更多地是满足身边圈层对于财富保值增值的需求。
今年4月份，L总与叁湘在月度沟通会上提出，有没有什么方式可以让客户于家族办公室更紧密地连接起来。或者说，有没有一种更好的方式让她本人和客户之间的距离更近，而不是传统的销售与客户之间的关系。基于她的需求，我们建议她建立家族办公室特殊投资组合基金，并通过股权激励的方式让基石客户充分参与进来。所以，一场高质量的宣传活动势在必行。
做活动的目的是什么？
本次客户活动最大的目的是用一个合适的方式，把家族办公室特殊投资组合基金介绍给参会的圈层朋友。由于这是QB家族办公室第一只组合基金，所以如何能一炮打响是需要深思熟虑的。同时，由于家族办公室的客户都是L总的朋友，圈层，和过往的学员等，所以如何在活动现场让大家感到舒服，不具有强烈的销售属性的活动氛围是非常重要的。
基于此，我们的解决方案如下：
活动地址跳出以往五星级酒店商务模式，改为凤凰山上一高端半山小院举行。这个场地平时是私密的会所，不对外接客，同时依山傍水，是城市中的一片静心之地，特别适合小型私密的沙龙及就餐。
活动时间设定在中午，从早上10点半开始持续到下午2点，安排精致的茶歇和特色午餐，在非常轻松又很精致的氛围中完成这场沙龙。
活动分为赏景+心路分享+精致午餐+深度探讨四个环节，以轻松的氛围+深入的讨论达成活动目标。
如何才能最高效地达到目的？
在我们看来，一场高质量的活动想要达到良好的预期效果需要在以下三个维度上进行精雕细琢，时间、嘉宾和门槛，这场活动我们的设置如下：
时间
活动每个人的讲解时间不超过40分钟，因为这是人注意力最集中的时间段，所以把内容浓缩精简，最好时间控制在40分钟以内，能达到良好的效果。同时，活动议程穿插专业与交流环节，让大家在听了专业的东西后有时间来分享自己的问题和感悟。同时安排轻松的茶歇，赏景环节。
嘉宾
本次活动设置两位分享嘉宾，一位是L总本人，一位是叁湘联合家族办公室董事长应松先生。他们两位从两个不同的维度来进行分享，其中L总分享她自己的感悟，从自己的角度出发，向大家展示这一年多以来QB家族办公室的发展历程，心路历程。紧接着，应总以财富管理行业资深老兵的身份，用专业的角度讲解此投资组合基金的前世今生。
门槛
关于活动参与者的门槛，我们从两个维度来设置。第一，一定是对组合基金有明确兴趣的客人才可以参加，所以在活动前，L总都分别与参会的客人进行过详细沟通，确定意向。第二，组合基金设置投资门槛，达到门槛后可以分享办公室的部分股权以鼓励基石投资客户。
活动后续的跟踪该如何做？
活动的后续跟踪往往是很多人容易忽略的一点，其实很多时候，后续跟踪是非常重要和必须的。我们认为，活动后的一周是最有热度的时间段，所以在活动后的一周进行客户情况反馈和追踪是必要的。
做活动不是目的，通过活动要达成的目标才是最终的目的。所以我们做活动的时候一定要朝着目标去制定活动方案。以上就是本次活动的案例分享。
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本文作者简介
刘昊
叁湘联合家族办公室 BD总监
西南财经大学工商管理学士
美国辛辛那提大学MBA
曾任职于海内外多家知名公司，包括宝洁公司的第三方市场调研公司LaVERDAD Marketing，意大利Beretta，安联集团等。长期从事市场营销及客户关系管理的研究工作，对国内外市场推广有着丰富的经验。2016年加入叁湘，任职业务发展总监，负责公司业务拓展与维护工作。
