导言：
我们在与许多保险精英的交流沟通中发现，大家都觉得业务越来越难做了，于是积极寻找变局和突破。近年来，家族办公室成为了大家关注的焦点。
目前市场上的关于家族办公室的课程日益繁多，但大家踊跃参与后发现并无什么实质性的收获，往往只有概念宣灌没有实操指引，明讲家办服务实讲销售套路，明讲家族资产管理实讲信托保险“成交攻略”......这些课程的内容都是保险精英们自己都能讲的了，究竟有没有能学到“真本事”的课程呢？
针对这一情况，我们有一些话想和保险精英们推心置腹地聊一聊，希望能够助力保险精英们真正找到适合自己的职业发展之路，一步步的开启新世界的大门！
业务难做？积极拥抱变化和机遇
现在多数保险人觉得业务很难做，即使是顶级精英做下百万保费也并不轻松。
有人说是因为竞争多了，市场上的保险产品和经纪公司越来越多，竞争白热化之后业务必然会更难做；有人说是因为客户变得精明挑剔了，会询价比价，会提出各种要求，服务越来越难做了.....
当我们觉得难的时候，
可能是环境变了而我们没有跟上。
环境变了，
我们需要随之提升自己，
积极拥抱变化和机遇。
保险和信托是目前为止最好的传承工具，保险人不能只是站在保险的角度看保险，更要站在高净值客户资产保值增值传承的角度来看保险。只要思想不滑坡，办法总比困难多。
视角抬高了，世界就大不同了。
勇敢尝试，成就人生的第二曲线
一次偶然的机会，我们与一位保险行业的“老法师”促膝长谈，他将自己几十年对保险行业发展的观察和理解告诉了我们。
1992年自友邦进入中国拉开了保险业开放的帷幕至今，共有数以千万计的保险人投身进了这个行业，创造了4.5万亿的规模。他们背景不同风格各异，却一同书写了行业的传奇。其中Top 5%的精英们，绝大多数都在2000年-2005年入行，也就是保险业开放了8年之后的5年间。
为什么是这5年？因为前人已经铺平了道路扫除了障碍，精英们恰能借着时代的洪流顺势而上快速成长，在“海水变红”前激流勇进筑墙屯粮，为之后的20年打下了坚实的基础。
时势造英雄，
很多时候选择比努力更重要。
如果时光能够倒流，
你是否能把握住一次又一次时代的机遇？
你是否能在他人彷徨时勇敢迈出第一步？
可是人生没有如果，
时光也无法倒流，
我们只能向前看。
向前看，
有的人已经看到了梦想的彼岸。
以梦为马，不负韶华，抓住这次机会
2015年被称为中国市场“家族办公室元年”，数以万计的各行各业的精英人士看到了时代的潮流，看到了巨大的传承市场，纷纷建立起各式各样的“家族办公室”，前赴后继地开始了探索之路。
但是家族办公室作为一个“舶来品“，同样存在水土不服与空中楼阁的问题。截止2020年底，仍在正常经营的”家族办公室“仅有几百家，绝大多数都消失在了时间的长河里，但是家族办公室在中国市场的经营模式却愈发清晰，大家都看到了光明的未来。
保险人作为一个特别热爱学习的群体，有了要进入家族办公室领域的念头后，大家都想到了寻找专业培训和系列课程。
可是，目前市场上的关于家族办公室的课程日益繁多，但大家踊跃参与后发现并无什么实质性的收获，往往只有概念宣灌没有实操指引，明讲家办服务实讲销售套路，明讲家族资产管理实讲信托保险“成交攻略”......可是一些问题始终没有得到满意的答案。
自己是否真的适合创设家族办公室？
家族办公室创设前需要做哪些准备？
保险人创办家族办公室有何优势和挑战？
常见的认知误区与经营陷阱有哪些？
如何建设团队做好人才发展？
如何管理团队并制定工作目标？
10年后想要”去到哪里“？
......
问题的答案
家族办公室认知与创设工作坊
课 程 收 获
建立对家族办公室的清晰认知，从一开始即形成对家办的正确理解，确保后续家族办公室的发展遵循正确的方向进行，避免走偏或踩坑；
从听课学员的行业背景出发，切实分析家办行业对学员事业发展的价值和机遇，形成行业定制化的家办实践策略；
解答了初创家族办公室如何提升创业存活率并实现可持续发展的核心问题，以及具体的落地路径；
解决专业人才严重匮乏的困境，介绍一套有效的家族办公室人才体系建设机制，为致力于投身家族办公司行业的人士真正实现先行者优势，抢占先机。
讲师介绍
应 松
叁湘联合家族办公室联盟 董事长
中欧工商管理学院 金融管理学硕士
资深财富管理专家
NLP资深教练
应松先生是一位资深的家族资产管理专家，有着近30年的金融从业经历，直接服务过近千名高净值、超高净值人士；管理和培养的金融人士遍及财富管理行业；参与尽调和风控的各类金融产品近千余个，对中国高净值财富市场的发展和变迁有着深刻的认知和了解，是中国财富管理行业成长与发展的亲历者和建设者。应松先生有着广泛的行业影响力和美誉度，在其近30年的从业过程中，其真诚善良的品行、儒雅谦和的风格和专业能力深受行业人士及客户的认同和赞许！
课 程 提 纲
1.什么是家族办公室
1.1.家办的沿革
1.2.家办的价值、底层逻辑和基因
1.3.行动学习：形成家族办公室的发展愿景
2.国内保险型家族办公室的机遇
2.1.资深保险人的机会与优势，问题与挑战
2.2.保险人金融市场的突围与发展之战略思考：扩增个人能力圈、扩大服务范畴、深化客户关系
3.国内保险型家族办公室的实践之路
3.1.你真的理解保险产品吗：保险金投资管理
3.2.FO建设方案
3.3.保险家办的发展机会
3.4.保险家办收入模型及收入成长因子
3.5.目前保险家族办公室的常见状态及分析
3.6.家办创始人成长路径
4.行动学习：梳理保险系家办创设的关键点
分组讨论，导师点评，最终形成共识的工作成果
课 程 安 排
时间：2021年9月23日~9月24日，共2天
地点：叁湘联合家族办公室联盟总部
上海市黄浦区马当路388号SOHO复兴广场A座503室
费用：4980元/人（差旅食宿需自理）
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叁湘 · 家族办公室联盟
叁湘成立于2014年，是中国市场坚持买方定位的家族办公室专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。
叁湘成立伊始即致力于支持中国家族办公室的成长与发展，提供家族办公室创设运营支持与家族资产管理专业服务。
叁湘经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，形成了高端圈层网络：叁湘联合家族办公室联盟。至今叁湘服务超过70个联盟成员办公室，提供投资建议和解决方案逾150亿元，成为中国家族资产管理领域的行业领先者。
