智能汽车是指能够感知车身状态及周围环境，快速决策并做出反应的新一代具备驾驶自动化能力的汽车。驾驶自动化主要分为两类：高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）。

ADAS（高级辅助驾驶）：指汽车协助驾驶员完成各种驾驶任务的技术和功能，例如车道偏离警示、车道居中、自适应巡航、自动紧急刹车等。ADAS旨在为驾驶员提供辅助并提高安全性，而驾驶员则需要时刻保持专注。

AD（高阶自动驾驶）：车辆可以在没有人工干预的情况下运行，能以类似于经验丰富的驾驶员的方式控制车辆，提供更完整、流畅和舒适的驾驶体验。在合适的驾驶条件下，高阶自动驾驶的运行只需要极少的人工干预。

近年来，高级辅助驾驶解决方案已实现量产，并迅速成为最新车型的标配。根据灼识咨询的资料显示，2023年高级辅助驾驶技术在全球及中国乘用车市场的渗透率均超过50%。中长期来看，随着高阶自动驾驶技术不断迭代及演进，加上利好的政府政策，预计未来更高级别的高阶自动驾驶解决方案将实现商业化，并搭载于越来越多的量产车型。

在2023年，全球共售出60.3百万辆新乘用车，其中约39.5百万辆是具备驾驶自动虎啊功能的智能汽车，渗透率高达65.6%。预计到2026年和2030年，智能汽车销量将分别进一步增加至55.9百万辆和81.5百万辆。

中国是全球最大的新乘用车市场，2023年新乘用车销量为21.7百万辆，其中智能汽车销量为12.4百万辆，渗透率达57.1%。预计到2026年和2030年，中国智能汽车销量将分别达到20.4百万辆和29.8百万辆。中国新能源汽车企业，在其车辆中采用高阶自动驾驶解决方案这一趋势中走在前列，预计到2027年，中国乘用车部署的驾驶自动驾驶解决方案中将有近半数是高阶自动驾驶解决方案，领先全球范围内高阶自动驾驶采用的趋势。

根据灼识咨询的资料，全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的市场规模估计将从2023年的619亿元人民币增长至2030年的10171亿元人民币，复合年增长率为49.2%。在中国，2023年驾驶自动化解决方案市场规模总额为245亿元人民币，预计到2030年，中国的市场规模总额将以49.4%的复合年增长率增长至4070亿元人民币。

数据来源：上市公司招股书、灼识咨询

中国：

中国全国有94个城市的汽车保有量超过100万辆，主要城市的人口密度及交通密度较高，为提高驾驶安全及出行体验，中国对驾驶自动化解决方案有着巨大需求。2022年对消费者的调查报告显示，消费者在新能源汽车购买考虑时，驾驶自动座挡功能是仅次于性价比的第二重要考虑因素。

此外，中国政府亦大力支持智能汽车及驾驶自动化技术的发展。2023年11月全面铺开智能汽车的试点工作。截至2024年6月，已有七家主机厂取得城市路况L3高阶自动驾驶测试牌照，以及十家主机厂取得高速公路路况测试牌照。

海外：

全球多国亦对驾驶自动化技术的应用表现出浓厚兴趣，并取得重大进展。德国于2022年推出配备高阶自动驾驶技术的乘用车；日本政府计划在2024年推进在公路上设置自动驾驶车道；美国已有多家驾驶自动化技术企业在进行试点。

在传统汽车产业中，主机厂通常依赖组织紧密的供应链，由多层级供应商提供所需的各种组件及整合系统。高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的价值链亦一样，由多层级供应商向主机厂提供组件及整合服务，然后由主机厂将方案部署到车型上。

资料来源：灼识咨询

产业链上，上游供应商主要包括提供制造、封装及测试服务的硬件制造商。驾驶自动化解决方案在实现各种驾驶自动化功能方面发挥着担当智能汽车大脑的关键作用。此等解决方案由支持开发及部署过程的算法、软件及处理硬件组成。周边元器件在实现智能汽车感知周围环境方面也发挥着重要作用。此外，还有地图服务公司提供高清地图。

中国驾驶自动化解决方案市场集中，由少数主要供应商占据大部分市场份额，大多数为具有多年行业经验及广泛客户群的全球供应商。

2023年及2024年上半年解决方案装机量中国

前五大驾驶自动化解决方案提供商

数据来源：中国银行保险监督管理委员会发布的交强险数据、灼识咨询

■ 严格的质量标准：

驾驶自动化解决方案作为智能汽车的大脑，是需要满足最高安全及质量保证标准的关键组件。满足该等标准需要通过严格的审查及批准流程，通常需要耗费数年。车规级组件需要能承受恶劣的天气，如摄氏-40到150度的极端温度、从潮湿到干燥的环境以及包括极度颠簸道路的恶劣路面状况。

■ 软件及硬件的综合能力

处理硬件的开发需要先进工程技术及多年的专注研究，新进入者难以在短时间内复制或超越。此外，由于算法需在特定的参数和条件下进行优化，且由于各运行的处理硬件上的应用程序都是独特的，因此采用软硬协同的开发理念的解决方案提供商可提供最优产出。因此，新进入者需要投入大量资源同时进行硬件及软件开发。最后，由于软件升级更为频繁，具备专业软件能力的解决方案提供商对算法的发展趋势更为了解。主机厂普遍倾向于与在软件及硬件方面均有专业知识的公司合作，而不是与仅有单方面专长的参与者合作。

■ 严格的质量标准

驾驶自动化解决方案作为智能汽车的大脑，是需要满足最高安全及质量保证标准的关键组件。满足该等标准需要通过严格的审查及批准流程，通常需要耗费数年。车规级组件需要能承受恶劣的天气，如摄氏-40到150度的极端温度、从潮湿到干燥的环境以及包括极度颠簸道路的恶劣路面状况。

■ 先发优势

产业先行者累计大量用于训练及改进算法以及指导硬件设计的行业经验及市场技术知识。主机厂及一级供应商有不同的偏好及设计要求，并且有一整套设计、验证及测试流程，因此，如能在早期阶段与客户建立合作伙伴关系，先行者将深度参与产品设计，定义相关参数，从而对其他潜在竞争者建立进入壁垒。此外，先行者有机会建立让主机厂和一级供应商在产业生态内开发定制化产品及解决方案的开源平台，这会产生较高的切换成本及良好的客户黏性。

■ 行业技术知识、本地化专业知识及服务能力的累积

已实现量产的公司具备显著的竞争优势，因其能够获得宝贵的真实世界数据，进而更高效地迭代并改进产品。实现量产需要大量财务资源、人力成本及时间。此外，已调整产品以适应某些国家更具挑战性路况地公司可轻松在路况不太复杂地其他国家部署产品。