乘风破浪,共创未来(中):叁湘智汇云发布

叁湘动态 | 2018-02-08
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这是一个最好的时代,财富管理行业在过去10年间蓬勃发展,高净值人群的需求越来越大;这是一个最坏的时代,市场经过几番洗礼,乱象丛生监管趋紧, 行业正在寻求新的突破。

2018年2月3日下午,为家族办公室量身打造的专业运营支持系统——“叁湘智汇云”在叁湘联合家族办公室联盟的年会上正式发布。该系统从后台产品全生命周期管理、中台作业管理到前台客户服务,提供行业领先技术水平的一体化解决方案,是一个“有生命、会成长”的智慧体,或将引领财富管理行业进入一个新世代。



“叁湘智汇云”系统由叁湘联合家族办公室独立完成研发,凝聚了超过20年的金融专业领域相关经验,并以联盟成员在日常实践中的建议反馈为基础,历时3年进一步打磨和优化,目前已经可以完美覆盖家族办公室在日常作业中的核心需求,提供包括但不限于:产品发行、订单管理、存续管理、作业管理、客户关系管理、风险控制、尽调报告、营运报告、品牌建设、培训辅导、信息披露、资讯推送等一系列一体化的专业系统服务。



“叁湘智汇云”系统配有PC版和移动版两种终端,采用了目前最为先进的云存储技术,家族办公室在使用时可根据场景不同选择适合的终端登录系统。叁湘将为每一个联盟成员带来“透明厨房”的独特体验,开放的姿态让家族办公室能够完整地看到产品风控尽调的全部信息,不仅便捷地监测产品全生命周期,还让大家都有了一次又一次不断学习与成长的机会;通过叁湘智汇云,家族办公室可以轻松掌握服务客户的重要信息,存续情况将会实时提醒团队成员跟进处理,简洁高效的资产配置报告让客户更放心。



在记者询问叁湘联合家族办公室创始人应松先生“叁湘智汇云”与传统的金融软件最大的不同是什么时,应松先生表示:我们在为家族办公室提供日常作业的运营系统之外,还赋予了系统全新的使命——叁湘智汇云是一个有思想、有生命的智慧体。


“授人以鱼不如授人以渔,我们希望联盟成员可以通过系统,随时随地都能深度学习、不断成长。联盟成员既可以从叁湘的经验分享与价值传递中积累,还可以从自身的长期经营中积累。”叁湘智汇云,不止是一个简单的IT系统和工具,更是一个有内容有成长性的信息管理与服务系统。



在家族办公室日常营运过程中,智汇云时刻都在记录着珍贵的数据信息:不仅包含了全面的产品风控尽调信息、各类日常经营的报表、客户关系的管理情况等,还包含着行业专家20余年的经验分享、日积月累的培训课程、个性化的品牌建设与管理工具以及每一个家族办公室营运中的点点滴滴。


“叁湘智汇云”系统目前仅开放给叁湘联合家族办公室家族办公室联盟的成员使用,本次发布会是首次公开亮相,邀请了众多财经媒体和金融机构到场体验,这样做的目的正是希望找到更多的志同道合者加入联盟,成立自己的家族/财富办公室。



投资日益成为高净值客户最后的一份职业,市场不缺乏销售型的募集机构,但市场需要一个高品质的为高净值投资人所服务的财富管理专业平台,并能够帮助高净值人士和理财师拥有自己的财富办公室,这就是叁湘的价值!


叁湘联合家族办公室

叁湘联合家族办公室致力于运用专业的宏观经济趋势研究能力、金融产品筛选能力、家族资产管理能力、先进的移动互联网技术以及金融机构的运营管理经验,支持家族客户及资深理财师们发展自己的家族财富管理事业!


家族办公室的日常营运,除了金融产品的专业筛选,还涉及到IT技术支持,作业服务等各方面,非常消耗成本和人力,初创办公室很难兼顾。与叁湘合作,成为联盟成员,可以直接获得体系化的专业资源,同时还能保持自己的独立性和自主性。