经营家族办公室是一个长期持续、愉快幸福的工作，需要我们在各个层次上都有结构性认知。叁湘联合家族办公室作为一个服务于家族办公室的专业机构，在过去的4年间经过不断实践与积累，通过与联盟成员的紧密合作及分析反馈，总结出了一套体系化的、适合中国市场的家族办公室经营之道，并在每一年的联盟成员大会上分享交流。

——《叁湘2019年宏观趋势分析及配置建议报告》

家族办公室在财富管理中作为“买方”角色，应实时洞悉全球经济环境变化，根据客户财富状况与具体需求给出合理的投资建议及配置策略。

在过去的4年中，叁湘的资深投研团队都会将客观中立的宏观研报与策略分析及时地交到每一个联盟成员手中，至今已经为伙伴们提供了4份年度宏观白皮书、8份半年期的策略分享、16份季度市场环境报告、48份月度投资情况总结等深度内容并持续跟踪、实时调整，每周三的晚间还会邀请各领域的资深专家进行主题分享与交流，为大家营造了良好的专业氛围与学习环境，并同时经受住了市场和时间的检验，获得了联盟成员们的信任与支持。

会议第一天关于宏观策略的部分，由叁湘联合家族办公室首席投资顾问杨文斌先生主持。在多家国内外知名保险公司担任过资管负责人的他对于趋势把握与风险控制有着丰富的实操经验及深刻的认知。他指出，全球经济增长的动能开始减弱，发达与新兴市场经济增速及预期均已下调，2019年是多重风险叠加的敏感时期，面对不断侵蚀财富的各类滚动熊市，必须开始布局下跌风险的对冲，激进或防御性策略必须选择后者，避免在危机来临前的高点过早进场。

会议第二天上午，叁湘联合家族办公室携与会的全体联盟成员参加了全球战略合作伙伴、知名资产管理集团的年度投资峰会，现场聆听了来自14个不同国家的投资达人的精彩分享。

作为服务于家族办公室的专业机构，叁湘对海外资产配置与筛选环节尤其重视，如何在海外帮助办公室获得稳健长期可持续的资产配置伙伴？如何获得市场上最佳的投资机会?如何保护办公室的客户不被海外私人银行争抢？叁湘做了三年的准备回答这些问题。现在到了答案揭晓的时候。

此次与海外知名资产管理集团的战略合作，将打开一个新世界的大门，叁湘联合家族办公室拥有了全球一流的资产配置平台，这次战略合作的落地使得叁湘能够为联盟成员拓宽服务范围创造更多价值，提供更具透明度和竞争力的全面财富管理方案及建议。

会议第二天的下午，叁湘联合家族办公室创始人兼董事长应松先生主持了中国市场家族办公室发展之路的主题研讨会。他指出，家族办公室在中国的经营仍然面临着许多挑战，表象上看是生存、发展和效益问题，这些问题包括但不限于：如何获得客户真正的认同？如何获得好的、客户喜欢的产品？如何把握方向不被诱惑牵引？如何提升业绩发展壮大？如何提升运营效率和品质？……

叁湘在对服务的家族办公室工作的深入认知和分析却看到，目前中国的家族办公室经营中面临的上述种种挑战，其背后根源来自与家族办公室运营者的作业行为和思维方式的不成熟，叁湘总结了家族办公室经营所需的3大流程和22个关键工作操作点，让与会的合伙人们一一对照，大家发现的确很多该做的都还没有做，如何按照这些操作点认真执行，办公室的经营和业绩一定会有极大的提升。

应总在会议上进一步的和大家梳理的这些关键行为没有落实的背后原因，从能力、知识、经验、信念、价值观、身份愿景等各方面给出了解决方案。

家族办公室的每一个成员都要做到理解客户需求，持续钻研专业，才能为客户提供高品质的服务。叁湘联合家族办公室的创始人应松先生在财富管理行业躬耕20余年，深知要做好客户服务，必须在心、意、智、行上不断锤炼。

会议第三天，应松先生特邀松旻咨询创始人、财富管理行业资深培训师时立旻先生为大家进行了一场形象生动、结合实际的专业培训。如何引发客户资产管理的兴趣？如何提供个性化资产管理方案和建议？如何与客户达成交易实现共赢？这些非常具有实战性和现实性的课程引发了课程学员浓厚的兴趣。

此次培训中时老师指出，在家族办公室的日常工作中，我们应圈定明确的客户群体，学会用客户的语言来描绘产品，认可理解客户的多重身份，充分了解客户的价值观，理解客户需求背后的深层次心理需求，像客户一样体验，像客户一样感知他们的生活世界，用客户看产品一样的心态来看待产品，用客户的身份来体验服务，站在客户的角度来给自己打分。

在与客户进行沟通时，不能以任何自己主观的猜测臆断客户的想法，必须集中精力，认真倾听客户的回答，站在对方的角度尽力去理解对方所说的内容，了解对方在想什么，对方的需要是什么，要尽可能多地了解对方的情况，以便为客户提供满意的服务。