导言：
家族办公室作为高净值家族客户资产配置与管理的买方顾问、家族客户的智囊团，他们必须做到：
长期保持对市场的敏锐观察，做到“春江水暖鸭先知”；
通过定量与定性研究，评估筛选出市场上优秀的策略及其管理人；
再通过长期的跟踪和评估对管理人进行深入理解。
只有做到上面所列的工作，才能在客户有资产配置需要时，根据不同客户的具体需要提供专业建议。
市场风云变幻，我们在做什么？
牛年以来，股票市场形势突变，年前狂飙猛进的白马股行情，戛然而止掉头向下，此前备受追捧的热门顶流基金，纷纷大幅回撤，有的回撤幅度超过了20%，让不少个人投资者因此焦虑不已。波动是市场的常态，在不断变化的市场环境中，需要像家族办公室一样的“买方机构”以专业能力为客户提供前瞻性的投资理念与更优化的资产配置。
2021年3月6日是一个阳光明媚的周末，叁湘联合家族办公室联盟的20多位联盟成员齐聚深圳，他们不远万里来自不同的城市，此次聚首不是为了游玩赏春，而是肩负学习和工作的重任。
3月6日-7日，联盟成员们进行了2天的密集学习，连晚上都是在案例分析中度过。在学习过程中，大家一起探讨了如何不断提升咨询技能，借助“风险咨询问卷”与客户进行深入沟通，帮助客户梳理风险和确认真实需求，引导客户发现自己的盲区并愿意与家族办公室建立长期持续的信任关系，在获得客户尊重的同时提升达成业务合作的机会。同时，大家也系统性地学习了作为家族资产管理者的成长策略与路径，明确了如何就管理好家族财富的战略、战术方案与客户达成一致，在获得客户信任的同时大幅提升专业能力。
如果您是高净值家族客户，可以寻找身边的“叁湘联合家族办公室联盟成员”为您提供全面的风险诊断和资产配置建议，帮您整体提升家族财富管理的有效性。您也可以联系我们，我们会协助您找到叁湘联合家族办公室的联盟成员。
接下来的3月8日-9日，联盟家办在经过筛选并通过风控的“管理人白名单池”中选择了5家管理人（总部在深圳的管理人，其中3家股权投资机构、2家二级市场证券投资机构）进行实地尽调与跟踪访谈，以便在这个动荡的市场中进一步去验证我们之前的筛选逻辑及管理人能力的持续性。
这里给大家简单介绍一下我们联盟家办对管理人的筛选过程、以及我们的“管理人白名单池”的情况。
大家都知道，目前国内市场登记在册（不包含那些没有拿到拍照的小型投资公司、或通过金交所等路径管理和发行产品的机构）私募股权投资基金管理人超过15000家、私募证券管理人有近9000家，这些机构的资管水平层次不齐，比如每年都出现在“私募排排”排行榜上的策略和管理人都不相同。因此，通过科学的定量、定性方法选出优秀的、能持续带来优秀业绩的管理人是非常重要的工作。
定量研究
定量研究是通过建立的数据分析模型，对大量的产品数据进行评估分析，找到符合我们标准的TOP50管理人，而且每个月我们会重复该项研究工作。
定性研究
上述定量研究找到的TOP50管理人会进入基金经理的视野，他们通过收集资料、尽调访谈、及现场走访再进行定性研究，最终形成“尽调报告”和“个人观点”，同时会提供联盟的风控委员会进行审核批准后，该基金管理人的相关策略才会进入我们的“管理人白名单池”。
家办联盟经过6年的积累，目前股权投资基金的管理人白名单已经积累了超过40家，二级市场证券投资基金的管理人白名单也已经积累了60家左右。
此次实地走访的机构包括：
架桥资本：专注先进制造领域的精品投资机构
东方富海：本土创投优秀品牌
同创伟业：深耕科技与医疗的20年老牌创投机构
新思哲：专注二级市场多头策略十余年的精品机构
博普资产：专注二级市场CTA策略、技术力量雄厚的后起之秀
通过2天密集的现场走访工作，各家机构不仅为大家提供了开放透明的实地尽职调查机会，更与大家进行了深入而诚恳的面对面交流，在详尽介绍各自擅长领域的投资理念与投资逻辑的同时，耐心解答了大家的疑问。
更重要的是，全过程没有任何产品推介与路演，都是与管理人就未来趋势、投资观点、市场机会进行专业交流，有效提升了到访家族办公室对于管理人投资领域的认知和理解，对未来为客户筛选与配置优质稀缺投资机会提供了更多选择。
长期跟踪基金公司，同步市场观点
小编这里给大家发个彩蛋，把联盟家办在这两天的重要笔记分享给大家：
架桥资本
专注先进制造领域的精品投资机构
“中国正处在百年复兴的伟大转折期，科技与创新将是未来推动经济发展和社会进步的核心动力。先进制造、5G、半导体将会是国家战略的重要组成部分，是未来的大势所趋，也是国家利益所在。未来二十年，要想获得超越市场平均水平的收益，就必须提前布局于这些趋势领域。”
新思哲
专注于二级市场多头策略十余年的精品机构
“过去十年新思哲取得了非常好的业绩，但是明天市场会怎么走我们也无法给出准确的回答。试图去预判市场是一件非常难的事情，尤其是对市场短期表现的判断，所以团队的专业性、体系化的研究以及对市场的感知与投资经验在二级市场投资中就显得尤其重要。对于投资人而言，更应该做好组合投资、分散风险，从而达到长期收益的最优化。”
东方富海
本土创投优秀品牌
“【新基建】亦即5G、人工智能、数据中心等科技创新领域的基础设施是产业互联网和消费升级的基石，产业数字化转型是对业务和商业模式的重构，从而真正释放出巨大的商业价值，新消费时代孕育新的消费趋势和商机。产业互联网和消费互联网融合的叠加效应，将会成为未来穿越经济周期的主要驱动力，坚定看好产业互联网、消费互联网的投资机会。”
同创伟业
深耕科技与医疗的20年老牌创投机构
“重点投资生产性服务业，优先布局先进制造与现代服务深度融合的服务型制造业。企业服务中的企业级SaaS、工业互联网交易平台、制造互联网B2B，智能制造领域的机器视觉、工业现代化、消费电子还有消费电子和智能家居、新材料等细分领域，都蕴藏着众多的中早期投资机会，而同创过往退出的案例中擅长于IPO上市退出，在退出路径和投后服务上有很大优势。”
博普资产
专注于二级市场CTA策略、技术力量雄厚的后起之秀
“科技驱动投资，技术超越市场。博普的团队背景和技术特性使得公司在金融工程、交易系统设计和相关软硬件开发上具备顶尖水平，并拥有专利技术、自主知识产权及国家高新科技企业认证。持续的策略和技术创新是公司保持行业策略领先性的关键，也是公司保持持续竞争力为客户创造超出市场水平优秀回报的关键。”
特别值得注意的是：
五家机构都不约而同地提到了资产配置与组合管理的重要性。每一种大类资产都有自身的波动周期，只有在不同资产类别间分散投资，进行组合管理，才能有效地分散风险、提升整体收益的稳定性。因此，对于家族办公室而言，需要广泛而充分地了解不同细分投资领域背后的投资逻辑，在此基础上为客户做好资产配置，分散投资于不同领域，实现稳健收益。
结 语
4天的学习和现场尽调走访结束了，联盟家办成员背负着客户委托的重担重返各自的城市和工作岗位。大家兴奋的表示，要第一时间把我们见到的、听到的传递给家办的委托人（高净值家族客户）、和他们分享我们的收获，并在帮助他们管理财富的路上继续不断努力。
参与本次学习与尽调的联盟成员：
伯凡家族办公室
泳君家族办公室
承裕家族办公室
鸣德家族办公室
瑞景家族办公室
博阐家族办公室
延禧家族办公室
匠心家族办公室
明鍙家族办公室
高脉家族办公室
知行家族办公室
中君旭达家族办公室
欧榉国际家族办公室
......
如果您对上述尽调内容感兴趣，可以主动联系我们，叁湘联合家族办公室联盟成员会站在您的立场帮您分析并提供客观的建议。
Thanks for your time
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叁湘 · 家族办公室联盟
叁湘成立于2014年，是中国商务主管部门备案的外商投资企业。叁湘是中国市场买方定位的家族办公室专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国金融市场多年、配合默契且成绩斐然 。
叁湘成立伊始即致力于支持中国家族办公室及独立财富办公室的成长与发展，提供投资风险管理咨询、全球投资机会筛选、个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持等一系列专业服务。
叁湘经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：叁湘·家族办公室联盟。叁湘至今服务超过60个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾150亿元，已成为中国家族办公室领域的行业领先者！
