导言：
巴菲特的经验：“要想在一生中获得投资的成功，并不需要顶级的智商，超凡的商业头脑，或内幕信息，而是需要一个稳妥的知识体系作为决策的基础，并且有能力控制自己的情绪，使其不会对这种体系造成侵蚀。”
叁湘联合家族办公室联盟联手RFP中国为资深保险业务人员打开家族办公室大门，不需要千万的投资，只需要学习扩张更广阔的知识体系；不需要挑战人性的能力，只需要借助叁湘建立的风控体系，就可以逐渐成为合格的家办合伙人——保险系light FO即将登场！
2020年9月，友邦保险发布了“传世”家族办公室服务平台。早在2014年，中信保诚推出“传家”品牌，涉足家族办公室服务。类似的家办平台还有中宏保险的“宏运世家”平台，以及中信保诚北分的“康达”、平安北分的“瀚景”、太平川分的“泰阳传世”等家族办公室。
对于保险行业而言，越来越多的团队主管和营销精英将设立家族办公室定为下一阶段的重要发展目标。
通过追踪2017-2020年“福布斯中国百强保险精英”获奖人，我们了解到保险精英设立保险系家族办公室目的有：
——为超高净值客户提供全方位的家族办公室服务，开拓大额保单、保险金信托、家族信托等业务。
——为团队中的高素质人才搭建家族办公室服务平台，用合伙人方式将高端人才牢牢地留在团队中。
因此，相对于银行和第三方财富管理机构创设的家族办公室，保险人应该拥有符合自己行业特征的“保险系家族办公室”。
RFP中国联合叁湘联合家族办公室联盟，重磅推出“中国保险系家族办公室孵化计划”，整个计划由实战特训营、家办参访、创业辅导、业务平台四个部分组成，并有机会为成功设立的保险系家族办公室提供战略投资。
实战特训营和家办参访旨在为中国保险行业的营销精英和团队主管提供具有可操作的训练、实施方案。
课程四大模块
1. 《保险系家族办公室的创设》
2. 《家办型客户的开拓与维护》
3. 《保险系家办综合服务规范》
4. 《家办型客户的保险规划》
首期实战训练营《保险系家族办公室的创设》将于4月18-19日在上海开启。
课程收益
获得《中国保险系家族办公室实战特训营》结业证书。
2. 受邀参与4月17日举行的RFP中国年度峰会以及2021福布斯中国保险精英评选新闻发布会。（该活动不接受个人报名）
培训时间
4月18-19日
培训地点
上海·上海财经大学
培训形式
面授班
招生人数
仅限50席，先到先得
本期课程内容
其他模块课表
讲师介绍
应 松
叁湘联合家族办公室联盟 董事长
中欧工商管理学院 金融管理学硕士
资深财富管理专家
NLP资深教练
应松先生是一位资深的家族资产管理专家，有着近30年的金融从业经历，直接服务过近千名高净值、超高净值人士；管理和培养的金融人士遍及财富管理行业；参与尽调和风控的各类金融产品近千余个，对中国高净值财富市场的发展和变迁有着深刻的认知和了解，是中国财富管理行业成长与发展的亲历者和建设者。应松先生有着广泛的行业影响力和美誉度，在其近30年的从业过程中，其真诚善良的品行、儒雅谦和的风格和专业能力深受行业人士及客户的认同和赞许！
林木彬
叁湘资产配置与专案副总裁
复旦大学金融学硕士
资产配置专家
林木彬先生拥有超过15年金融行业从业经验，先后任职于国内知名私募基金、纽交所上市大型综合财富机构、国内领先互联网金融集团等机构，历任集团风控委员会委员、金融产品中心总经理兼投资总监等核心职位，长期从事证券投资、PE/VC、股权投资、财富管理以及资产配置等工作，具有丰富的风险投资及管理经验。
经 明
叁湘董事长业务助理&品牌市场负责人
中国证券市场第一批投资顾问
品牌建设与市场推广专家
经明先生有着近10年的金融从业和2年的互联网创业经历，积累了丰富的实践经验，擅长互联网运营、品牌建设、营销策划、销售管理、企业内训、文案撰写等领域的工作，曾管理过超过200人的业务团队，对营销体系及团队建设有深刻的认知，策划并执行过几十场大型营销活动，与多家知名企业建立过亲密的合作关系，为任职企业培养输送了一大批营销骨干，对外树立了良好的企业形象与口碑。
课程费用
个人报名：5980元／人；
4月9日前可享早鸟价：4980元／人（RFP持证人可享特价4580元，福马仕会员可享特价4080元）
一次报名四大模块，享15800元钜惠价
差旅食宿自理，会务组可提供食宿联系服务
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叁湘 · 家族办公室联盟
叁湘成立于2014年，是中国商务主管部门备案的外商投资企业。叁湘是中国市场买方定位的家族办公室专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国金融市场多年、配合默契且成绩斐然 。
叁湘成立伊始即致力于支持中国家族办公室及独立财富办公室的成长与发展，提供投资风险管理咨询、全球投资机会筛选、个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持等一系列专业服务。
叁湘经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：叁湘·家族办公室联盟。叁湘至今服务超过60个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾150亿元，已成为中国家族办公室领域的行业领先者！
